01. You Are The Universe (Radio Edit) - Full Flava feat. Ce Ce Peniston     
  02. Let Go (Rock Soul Remix) - Kierra "Kiki" Sheard     
  03. Don't You Worry 'Bout A Thing - Incognito     
  04. Never Stop - The Brand New Heavies     
  05. Rock With You (DI Extended Mix-Featuring Jean Paul Esq) - D'Influence     
  06. I'm Going All The Way - Sounds of Blackness     
  07. Make It On My Own - Mylin     
  08. Universal - Nate James     
  09. Don't Mess With My Man - Lucy Pearl     
  10. Mama Said - Carleen Anderson    
  11. Lady (CJ Mackintosh Radio Edit) - D'Angelo     
  12. Livin In This World (R&B Radio Edit) - Guru     
  13. Drunk On Love - Basia    
  14. All Around The World - Lisa Stansfield     
  15. Real Things (Urban North Remix) - Javine     
  16. Mystic Voyage - Ronny Jordan feat. Roy Ayers     
  17. Do I Qualify? - Lynden David Hall     
  18. Breathe Again - Toni Braxton